客戶接洽
與客戶接洽，了解客戶的養(yǎng)老金投資需求。
方案設計
根據客戶的養(yǎng)老金投資需求，為客戶量身定做養(yǎng)老金投資方案。
合同簽署
與客戶訂立書面的養(yǎng)老金管理合同，明確投資金額、投資范圍、委托期限、管理費率、業(yè)績報酬提取比例等關鍵要素。
合同備案
協(xié)助受托人報送養(yǎng)老金管理合同到人力資源和社會保障部門備案。
賬戶開設
與托管銀行為委托養(yǎng)老金資產開設專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。
投資運作
當合同約定的首筆資金到賬，且當事人簽署所有相關法律文件后，委托養(yǎng)老金資產進入投資運作階段。
客戶服務
在委托養(yǎng)老金的投資過程中，包托投資經理在內的養(yǎng)老金服務團隊將為客戶提供全面及時的投資管理、信息報告等服務。
